天音控股拟定增募资不超25亿 去年经营现金净额-38亿

北京8月9日讯 天音控股（000829.SZ）今日收报8.87元，跌幅1.55%。

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昨晚，天音控股发布2023年度向特定对象发行A股股票预案，公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过250000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于天音海内外营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天音彩票研发与产业化项目、天音新能源汽车销售服务平台建设项目、天音总部运营管理中心建设项目、天音易修哥连锁经营项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册的批复文件有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行对象为包括控股股东深投控在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。除深投控外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行A股股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行A股股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行A股股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）。本次拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过307530131股（含本数），最终发行数量上限将以中国证监会同意注册的批复文件为准。本次发行中，深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额原则上不超过47600.00万元（含本数），认购数量能够保证深投控在本次发行完成后持股比例不被稀释（即发行完成后的持股比例不低于19.03%），且最终确定的认购数量不得影响公司的上市条件。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次向特定对象发行A股股票结束之日，深投控认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。但如果中国证监会或深交所另有规定的，从其规定。深投控应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照公司要求就本次向特定对象发行A股股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

天音控股本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行后新老股东共享。本次向特定对象发行A股股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东深投控在内的不超过35名（含35名）特定投资者，深投控认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关联交易。公司董事会在审议本次发行事项时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。公司股东大会在审议向特定对象发行A股股票事项时，关联股东将对有关议案回避表决。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。

截至预案公告日，深投控直接持有天音控股195032514股股份，占公司总股本的19.03%，鉴于2018年8月20日公司股东深投控、天富锦签署《一致行动协议》，天富锦持有发行人9.80%股权，深投控对发行人的表决权比例为28.83%，为公司的控股股东，深圳市国资委作为深投控的控股股东为公司的实际控制人。本次发行的认购对象包含深投控，本次发行完成后，深投控仍为公司控股股东，深圳市国资委作为深投控的控股股东仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致天音控股控制权发生变化。

天音控股2022年年度报告显示，2022年，天音控股实现营业收入764.27亿元，同比增长7.64%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比下滑46.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比下滑42.78%；经营活动产生的现金流量净额-38.11亿元，同比下滑12.77%。

天音控股2023年半年度业绩预告显示，2023年上半年天音控股归属于上市公司股东的净利润为盈利10500万元至12000万元，比上年同期增长80.46%至106.24%；扣除非经常性损益后的净利润为盈利5000万元至6500万元，比上年同期增长0.80%至31.04%；营业收入为4850000万元至4950000万元，比上年同期增长27.81%至30.45%。