中国人寿海外拟发行10NC5美元次级资本债券，初始指导价5.80%区域

来源：智通财经网时间：2023-08-08 10:44:40

久期财经讯，中国人寿保险(海外)股份有限公司(China Life Insurance (Overseas) Company Limited，简称“中国人寿海外”，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国人寿保险(海外)股份有限公司香港分公司

(资料图片仅供参考)

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定

预期发行评级：A-(标普)

类型：直接、无条件、无抵押和次级债务，劣后于保单持有人、非次级债权人和公司所有高级债务，优先于公司股本持有人和公司其他次级债务

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10NC5

初始指导价：5.80%区域

交割日：2023年8月15日

到期日：2028年8月15日

资金用途：发行债券的净收益将用于补充其资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(债券的次级规定受中国法律管辖)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际、中信银行国际、招银国际、高盛亚洲(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦银国际

结构顾问：中银国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

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